目次
クライアントさんの情報
F.M様F・M様
30代 女性
ライフコーチ
面談を依頼した理由
家づくりをするためにライフプランや保険の見直し、住宅ローンの予算を相談したく数名のFPさんにお願いしていましたが、なかなか親身に寄り添ってくれる方に出会えず困っていました。
そんな中、中里さんを紹介していただき、今まで会ったFPさんの中で一番親身になってお話を聞いてくださり、的確なアドバイスをいただけたので、お願いしました。
面談を受ける前の状況
今までお世話になっていたFPさんや、住宅会社から紹介してもらったFPさん数名に今後のライフプランや住宅ローンの予算を相談していましたが、FPさんによって考え方が違ったりするので夫婦で何を選択していいか、わからなくなっている状況でした。
面談を受けてからの変化、効果
中里さんにライフプランを作っていただき、これからどのタイミングでどのくらいの金額がかかるのかということを可視化することができました。その上で住宅ローンについても私たちにとって適切な金額をアドバイスいただけたので、安心して家づくりの話を進めることができました。
保険もなぜ必要なのかということを丁寧に説明していただけたおかげで、支払い金額は減った上で補償は手厚くすることができました。
これまでいろんなFPさんとお話をしてきましたが、中里さんはなぜ保険が必要なのかということを一番わかりやすく丁寧に教えてくださいました。
そして何よりも私たち家族に寄り添って話を聞いてアドバイスしてくださる姿勢がとても安心に繋がりました。
おすすめしたい人
保険についての知識のない人
結婚、住宅購入、出産など大きなイベントを控えている人
