オンライン面談

このページをご覧くださりありがとうございます。

現在ありがたいことに多数のお問合せ・ご相談を受けておりますため、有料オンライン面談を受けていただいた方のみに保険選びや投資についてご提案しております。

あなたに寄り添う一生のパートナーとしてお付き合いさせていただくために、このようなスタイルを取ることにしました。

ご不明点は、ご気軽にLINE公式にお問い合わせください。

オンライン面談の内容

オンライン面談での相談内容はお客様それぞれで異なりますが、大きく分けて以下の内容となります。

ご自身・ご家族の保険の見直し
お子様の教育資金
ご自身の老後資金
投資信託・iDeCo・NISAなどの資産運用
住宅ローン
ふるさと納税などの仕組み
社会保険制度のご説明
ライフプラン設計
資産相続のご相談

事前にいただいた情報や、今後のあなたやご家族がどのような状態を理想とするのかライフプランを詳しくお伺いしながら、あなたにあった保険・投資等のプランをご提案いたします。

※面談後の保険や投資商品への契約は必須ではありません。

面談方法

面談の実施方法は２つです。

1 :オンライン（zoom）
2 :オフィスやお住まいの地域での対面

私は現在、福岡県に住んでおります。現在全国各地の皆様から面談のご依頼をいただいており、遠方の方とはzoomというアプリを使用してお話ししています。zoomを使用することでお顔を拝見しながら安心いただきつつ、画面に資料も表示できるため対面の面談と変わりないクオリティーでの提供ができます。
また、オンライン面談のメリットはお家で隙間時間に受けていただくことができる点です。

対面の面談を希望される方は、博多のオフィスにて面談を実施しております。近隣の県の佐賀や長崎等も出張があるためお時間が合いましたら対面の面談が可能となっています。遠方でもどうしても対面がよい場合はお気軽にご相談ください。

事前準備

オンライン面談を受けていただく当日の３日前までに以下の内容について準備していただきます。

・家族構成
・現在加入している保険の内容がわかるもの（保険証券や契約資料）
・現在の収入・支出
・現在の資産・貯金の内容（銀行貯金・保険・投資証券）
・投資・証券の内容
・今後の要望、目標や予定に関しての詳細
例：子供の教育資金に関して、留学や私立の大学にいかせたい、大学入学までに〇〇円準備したい
例：５年後に〇〇市に一戸建てを立てる予定、それまでに頭金を〇〇円準備したい